瑞儀(6176)第2季步入傳統淡季，
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，且面臨蘋果iPhone面板改採OLED威脅，
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，法說會後外資紛紛調降公司目標價，
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，包括日系及歐系外資，
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，認為股價表現低於大盤表現，
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，目標價調降至40～42元，
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，估計今年每股盈餘6.5～7元。但也有法人報告送暖，
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，初期iPhone導入AMOLED機種僅有1款，
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，而全面導入時間需確認LGD、JDI與SHARP產能開出時間點及良率，
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，且公司還有平板電腦、NB等業背光業務，仍有一定獲利能力，並未看淡股價表現。瑞儀今天股價平盤上下多空拉鋸。瑞儀公布首季營收為118.8億元，季減32.8％，年增率25.9％，每股盈餘0.94元。第2季為傳統淡季，Apple iPhone也處於新舊產品交接期，預期拉貨動能仍低迷，惟iPad Pro 9.7吋將有鋪貨需求挹注訂單以及其他客戶新品備貨，估季營收季減5～10％，法人估全年營收550億元，EPS約6.5～7元水準。法人仍聚焦在蘋果iPhone面板改採OLED的技術上，主要瑞儀去年下半年正式供應蘋果iPhone背光模組，今年第1季手機中小尺寸營收占比提升到65％，一旦改採無須使用背光的OLED面板，對於瑞儀衝擊相當大。瑞儀指出，雖然OLED發展趨勢不變，但要觀察蘋果分幾年導入，後續還要確認LGD、JDI與SHARP等產能開出與初期投產良率決定，預計時間點至少到2018年以後，公司雖然投入近30億元資本支出，但採加速折舊，如iPhone背光訂單往後延續至2019年，就沒有太大問題。另外，公司接下來2年將開發如車用、3D實境等新應用，拓展非蘋手機客戶，將危機轉化成轉機。(時報資訊)，