在股市裡,
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,有夢最美。「城鎮化」將是今年兩岸三地股市作夢的好題材。 大陸稱的「城鎮化」,
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,也就是台灣慣稱的「城市化」。新光兩岸優勢基金經理人李長昇認為,
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,城鎮化是未來大陸股市最重要的題材之一,
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,政策影響幅度之大、之深、之遠,
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,是其他題材所無法企及的,
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,值得投資人關注。
大陸中央經濟工作會議已定調,
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,城鎮化將成為未來10年拉動大陸經濟成長的主要動力,
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,可望帶動40兆元(人民幣,
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,下同)的投資。在全球主要國家2013年的經濟僅能緩步發展的情況下,大陸經濟的發展性將持續吸引資金進駐。
李長昇分析,目前大陸的城鎮化率僅50%左右,遠低於發達國家的80%。而根據統計,只要城鎮化率提高1%,就能直接拉動消費增長1.5%左右。
富蘭克林華美中國消費基金經理人游金智指出,大陸國務院副總理李克強之前在河南主政期間,就對城鎮化很有心得,而十八大報告中更重點突出工業化、信息化、城鎮化、農業現代化等「新四化」,可見政策的重視程度。
台內需產業高品質可受惠
李克強預定3月接任大陸國務院總理,預料未來大陸的城鎮化會往更精緻、更深入的路線走。
城鎮化的題材對消費類股有很大的激勵作用。根據2011年的統計,大陸城鎮居民人均可支配收入已超過2萬元,約為農村居民的3倍之多。如果讓更多農村走向城鎮化,那意味著農村居民的消費能力可以大幅提高。法人指出,大陸城鎮化政策可全面提升內需產業,台灣高品質的食品、金融、觀光、醫療等企業,將可望從中受惠。
在城鎮建設方面,法人較看好的類股包括建材、城市軌道、環境工程等類股。就今年的行情來看,兩岸先前修正較多的鐵礦砂、鋼鐵與水泥類股,最近在城鎮化的效應下,已開始跌深反彈。
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